В октябре-декабре 2009 года было проведено маркетинговое исследование по изучению рынка строительного крепежа. Цель исследования – анализ текущей ситуации на рынке строительного крепежа, выявление специфики и основных тенденций развития рынка.

Задачи исследования:

• Анализ текущей ситуации на рынке строительного крепежа;
• Динамика развития рынка – последние 3 года, оценка влияния кризиса;
• Оценка объема рынка, соотношение российской и импортной продукции;
• Прогноз развития рынка – 2010-2012 гг;
• Выявление основных тенденций, степени насыщения рынка;
• Факторы роста и ограничители развития рынка;
• Структура потребления строительного крепежа;
• Структура рынка – основные группы участников;
• Основные поставщики и импортеры;
• Основные производители;
• Основные продавцы;
• Основные игроки на рынке строительного крепежа;
• Оценка восприятия ключевых игроков по ряду параметров;
• Размер компании, масштаб деятельности;
• Присутствие на рынке (доля рынка);
• География деятельности;
• Динамичность развития;
• Активность в конкурентной борьбе;
• Уровень менеджмента и квалификации персонала;
• Узнаваемость бренда;
• Качество продукции;
• Соотношение «цена-качество»;
• Развитость филиальной сети;
• Складские возможности, логистические преимущества;
• Оперативность поставок;
• Ассортимент продукции;
• Информационная активность, открытость;
• Узнаваемость, присутствие в СМИ;


Рынок строительного крепежа – текущая ситуация, основные тенденции

Текущая ситуация на рынке строительного крепежа характеризуется следующими тенденциями:

• Снижение емкости рынка.
По мнению экспертов, за последний год емкость рынка строительного крепежа уменьшился на 20-30%. В качестве основных причин такой ситуации эксперты называют макроэкономическую рецессию и последующее снижение объемов строительства.

• Преобладание импортной продукции на российском рынке строительного крепежа.
Около 70-80% крепежных изделий, которые в настоящее время используется в строительных и отделочных работах, является импортным. По отдельным товарным группам доля импорта является еще более весомой. Так, по мнению некоторых экспертов, почти 100% потребляемых в России саморезов ввозится из-за границы. Наиболее значительную долю в объеме импорта занимает продукция китайского производства.

Доля внутреннего производства строительного крепежа в России на сегодняшний день составляет, соответственно, не более 20-30%. Причем, большинством отечественных производителей предлагается недостаточно широкий ассортимент строительного крепежа. А производимая отечественными компаниями продукция, в большинстве случаев, уступает продукции, например, из Китая, не только по цене, но и по качеству.
Основными причинами невысокой конкурентоспособности российского производства крепежных изделий в сравнении с китайскими эксперты считают: недостаток в стране сырья достаточного качества , устаревшее оборудование и технологии, отсутствие государственной поддержки отрасли.

• Снижение объемов производства строительного крепежа в России.
Тенденция снижения объемов производства строительного крепежа в России, по оценкам экспертов, в ближайшее время сохранится, в том числе в связи с повышением цен на металл в период кризиса, которое негативно сказалось на рентабельности производства. В целом, перспективы российских заводов на рынке крепежных изделий эксперты оценивают как весьма сомнительные, в том числе из-за слабой ориентации крупных российских металлургических заводов на рынок широкого потребления.

• Загрузка многих отечественных предприятий по производству метизов не превышает 60-70%.
Например, на предприятии «ММК-Метиз», большая часть продукции которого приходится на строительный комплекс, загрузка по результатам первого квартала 2009 года составляет около 20-40%.

• Снижение рентабельности отечественного производства.
Эксперты связывают данную тенденцию не только с внешними факторами. В частности, на снижение рентабельности производства влияет также высокая стоимость оборудования (преимущественно, импортного), отсутствие кооперации, очевидная необходимость оптимизации бизнес-процессов и т.п.

• Отсутствие государственной поддержки отечественного производства строительного крепежа.
Данная тенденция приводит не только к снижениям объемов производства, но и к закрытию ряда производств, в первую очередь в связи со снижением конкурентоспособности отечественных крепежных изделий в сравнении с импортной продукцией по цене. Между тем, например, в Белоруссии, где есть государственная поддержка отечественного производства, доля белорусских производителей составляет порядка 50%.

• Рост числа импортных поставщиков, усиление конкуренции между импортными поставщиками и производителями.
В частности, увеличивается число поставщиков строительного крепежа из Китая. Экспансия китайской продукции на российский рынок происходит очень быстрыми темпами. Так, по некоторым оценкам, за последние 5 лет импорт строительного крепежа из Китая вырос в пять раз. Также растет количество поставщиков из стран СНГ, например, Белоруссии и Украины.

• Доля китайской продукции в рамках импорта занимает преобладающую долю.
По некоторым оценкам, на сегодняшний день около 70% импорта занимает продукция из Китая, доля продукции из стран СНГ – около 5%, на другие страны-производители (Германия, Финляндия, Италия, Швеция) приходится соответственно порядка 25%.
Эксперты также отмечают, что импорт крепежа из Китая увеличивается с каждым годом. Например, по итогам 2007 года доля Китая на российском рынке строительного крепежа составляла около 50%, что на 20% ниже показателей 2009 года. В целом, Китай сегодня считается мировым лидером по производству крепежа строительного назначения.

• Появление новинок на рынке строительного крепежа.
Появление новых видов продукции на рынке крепежных изделий стимулируется, по мнению экспертов, в первую очередь развитием новых технологий в строительстве.

• Ассортимент крепежных изделий в розничных торговых точках определяется преимущественно типом торговой точки.
В частности, в сетевых магазинах, как правило, представлена мультибрендовая продукция, как европейских, так и китайских производителей. На строительных рынках в большей степени продается китайская продукция (нижнего и среднего ценового сегмента).

Полностю исследование вы можете скачать по ссылке: Скачать Исследование рынка строительного крепежа.